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  近日,晶元光电与鸿利智汇签署了一项关于车规级LED芯片的《战略合作协议》,双方约定,自2017年11月至2021年10月,鸿利智汇或其子公司向晶元光电采购车规级LED芯片,合计金额约为5亿元人民币。


  公告显示,鸿利智汇与晶元光电在汽车照明LED产品领域均有充分布局,并将LED汽车照明作为未来的发展重点方向之一,双方结成战略合作伙伴,由晶元光电提供受知识产权保护的车规级LED芯片,鸿利智汇封装成车规级LED灯珠,相互配合,共同推动车规级LED产品的开发、认证,力求增强双方的市场竞争力。


  说到晶元光电与汽车照明,不得不提另外一家不久前市值超过1000亿元的大厂——三安光电。两家公司可谓渊源颇深。那么,两家大厂谁的实力更强呢?


  2017年9月28日,三安光电完成出售台湾晶元光电的股份3330万股,收回12.44亿新台币(折合人民币2.73亿元)的投资。出售的价格大致在37.37台币/股的水平。此前,三安跟晶电是竞争对手,却又是晶电的股东,亦敌亦友的关系对晶电的确造成一些困扰,如今三安光电清空持股,可以确定「分道扬镳」,双方未来就是竞争关系。


  这些出售的股份时来自于2014年,晶元消灭性吸收合并竞争对手璨圆光电时被动转来的,大体上相当于合并后公司总股本的3.05%。如此倒推晶元光电当前总市值不到500亿新台币,折合成人民币在100亿上下,与三安光电超过1000亿的总市值已经不可同日而语。三安在2016年从营收和净利润全面反超昔日LED龙头晶电(元)之后,成为LED领域新的王者。


  不过,晶电在高端产品技术优势明显,尤其是新型态显示技术MicroLED导入穿戴装置应用的样品已经出炉,由于MicroLED必须用到RGB LED芯片,目前晶电是全球最大四元红光LED芯片厂商,而全球有能力供应RGB LED芯片的厂商只有晶电和欧司朗,加上市场盛传苹果积极布局MicroLED、据传可能今年底前就会试产小荧幕MicroLED相关产品,一般相信,若MicroLED顺利进入量产阶段,晶电将受益于MicroLED长线发展趋势。但目前三安micro LED 公司虽然已出样品,但没有规模生产。不过,三安正在积极布局MicroLED,进展超出预期,以期打开全新市场。


  晶电与三安目前在蓝光LED业务上几乎100%正面竞争,背光、显示屏、照明等主要市场或多或少均有重迭,但在四元LED上,三安光电则明显小于晶电,在红光LED产能弱势,限制了三安跨入Mini LED、Micro LED的优势。


  再来看看全球发展趋势,从需求上看,LED应用主要有照明、背光和显示,背光增长几乎停滞,照明方向未来5年能够保持复合增长率达到20%,显示方向复合增长率达到30%左右,前景更加明朗的是通用照明、显示和汽车照明三个细分。而全球MOCVD的保有量预计2017年达到3050台之后,未来5年会增加至3069台。


  目前,晶电无扩产计划,而三安将从8月开始以每个月10 台MOCVD 的速度投放新产能。2017——2018年三安将新购150台左右MOCVD进行扩产,扩产产能到位后,公司在全球的市场份额将攀升至22%,全球LED芯片龙头地位更加巩固。


  另据报道,台湾的封装厂与三安的生意往来程度绝对比想像中还高,三安的供货比率已经超越晶电,晶电只好降低大陆、新兴市场比重,并经营欧美的灯丝灯市场。

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